予算

案件ボード単位で、ユーザー予算、グループ予算、月別予算が作成できます。
予算メニューを画面上に表示するには案件を表ビューに切り替える必要があります。

※予算作成時の項目内容はカスタマイズ対象となります。本ページでは予算作成におけるデフォルト機能をご紹介します。

ユーザー予算の作成方法

『ユーザー予算』をクリックします。

必要情報を入力し、【保存】をクリックすると、画面下部にユーザー別の予算が表示されます。

グループ予算の作成方法

『グループ予算』をクリックします。

グループを選択し、【年度別予算データ作成】をクリックすると、画面下部にグループ別に対象年度の月別売上予算設定画面が表示されます。

月別予算の作成方法

『月別予算』をクリックします。

【年度分予算データ作成】をクリックすると、画面下部に対象年度の月別売上予算設定画面が表示されます。