顧客担当者の作成

顧客の作成後、顧客に所属する担当者を作成できます。顧客は案件の作成や編集時に案件と紐づけができます。

顧客担当者の作成

メニューの『顧客一覧』から、顧客名称をクリックします。

顧客詳細ページ上、顧客ユーザー一覧が表示されるので、『リスト』アイコンをクリックします。

画面左側の『＋』アイコンをクリックします。

各項目を入力し、画面下部の【保存】をクリックして完了です。

顧客情報

項目	内容
姓名	顧客担当者の姓名を入力します。
姓名（フリガナ）	顧客担当者の姓名（フリガナ）を入力します。
部署	顧客担当者の部署を入力します。
性別	顧客担当者の性別を入力します。
メールアドレス	顧客担当者のメールアドレスを入力します。
電話番号	顧客担当者の電話番号を入力します。